공급대책 윤곽, 오늘 나온다 外 오늘의 뉴스 4건

1. 공급대책 윤곽, 오늘 나온다

오늘 오후 2시 — 대통령 부동산 정책 2차 점검회의(비공개). 지난 월요일 7시간 30분 회의의 후속으로, 주택 공급대책의 최종 윤곽을 조율하는 자리. 수도권 물량·기존 계획 속도·도심 유휴부지· 인허가 단축 등이 검토되는 것으로 전해집니다.

청와대 "구체 내용·발표 시기는 미확정, 회의 후 후속 답을 들을 수 있을 것". 💹 '다음 주 수도권 5만 가구' 관측도 있으나 아직 단일 매체의 관측입니다. 결과가 나오면 저녁에 바로 짚겠습니다.

2. 메모리 2차전 — 갈리는 해석

밤사이 메모리 2차전 — 지수는 얕게 (다우 -0.85%, 나스닥 보합권), 메모리는 깊게: 샌디스크 -13%대(이틀 누적 -18%), 웨스턴디지털 -19%대 급락. 💹 중요한 건 — 두 회사 모두 실적 자체는 시장 예상을 '넘겼다'는 것입니다.

오늘의 「같은 숫자, 다른 해석」 — 예상을 넘긴 같은 실적을 두고, 시장은 '업황이 꺾이는 신호'로 읽고 팔았습니다. 반대편엔 골드만삭스 — 같은 날 코스피 12개월 목표 12,000 유지·비중확대. 근거: "메모리 공급부족은 2030년까지".

갈림의 축 — 가이던스 부진을 '업황의 신호'로 보느냐, '높아진 기대의 되돌림'으로 보느냐. 💹 판별자는 다음 주부터 나올 메모리 현물 가격과 수주 — 가격이 버티면 골드만이, 꺾이면 시장이 맞습니다. 오늘 우리 반도체도 이 줄다리기 위에서 출발합니다.

3. '합의 임박'이 하루 만에 뒤집혔다

유가의 반전 — 그저께 미 재무장관의 "합의 임박" 발언에 유가가 5% 급락했었는데, 그 기대가 하루 만에 뒤집혔습니다. 이란이 '제한적 조건'의 통항 초안을 공개했고, 이란 의회는 미·이스라엘 선박 통항 제한 법안 심사에 들어갔습니다.

브렌트유 +3.8%, $82.49로 복귀. 미 10년물도 4.67%로 다시 상승, 9월 인상 확률은 55~60% 사이 공방. 💹 이번 주 내내 우호적이던 유가·금리가 다시 증시의 부담으로 돌아섰습니다.

4. 고용 컨센서스가 내려왔다

오늘 밤 9시 30분, 미 고용보고서 — 컨센서스가 내려왔습니다. 비농업 +8만 명 안팎, 실업률 4.2% 유지 (ADP 쇼크 반영). 뱅가드는 +1.8만 명까지 낮춰 부릅니다.

해석은 갈립니다 — "약하면 인상 논거 붕괴, 증시 호재" 진영 vs "노동시장 균열이면 경기 우려로 바뀐다" 진영. 💹 결과는 오늘 밤 — 국내 반영은 다음 주 월요일. 오늘 장은 이 경계감 속에서 움직입니다. 월요일 아침, 결과와 함께 찾아뵙겠습니다.

📊 오늘의 시장

마켓 — 다우 53,885.10(-0.85%), 나스닥 보합권. 샌디스크·웨스턴디지털 급락, 브렌트유 $82.49(+3.8%).

실적 — 카카오, 어제 매출·영업익 모두 역대 분기 최대 공시(영업익 2,770억, +36%). 오늘은 네이버 발표 — 영업이익 컨센서스 5,674억 원.

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