[0910 저녁] 코스피 장중 6,898까지 밀렸다 7,033 마감 — 반도체 장비주는 올랐는데 새 수주도 실적도 없었다

코스피가 장중 6,898.45까지 하락했다가 7,033.92로 마감했다. 7,000선은 지켰다. 오늘 아침 KON이 "새 재료가 나와야 한다"고 짚었던 반도체 장비주는 올랐다. 다만 오늘 나온 공시 어디에도 그 재료는 없었다.

조용한 종가, 조용하지 않았던 장중

코스피는 17.72포인트(0.25%) 내린 7,033.92로 마감했다. 종가만 보면 보합에 가깝지만 장중은 달랐다. 7,038.85로 출발한 지수는 한때 2.17% 하락한 6,898.45까지 내려가 6,900선을 잠시 반납했고, 오후 들어 낙폭 대부분을 되돌렸다. 장중 고가는 7,072.79였다. 코스닥은 6.55포인트(0.79%) 오른 836.92로 마감했다.

오늘은 선물·옵션 동시 만기일, 이른바 '네 마녀의 날'이었다. 수급이 이 일정을 그대로 따라갔다. 외국인은 코스피에서 2조 4,900억~2조 5,470억원(매체별)을 순매도했고 코스피200 선물도 함께 내놨다. 그 물량에 매수로 대응한 것은 기타법인의 1조 6,671억원 순매수였다. 기타법인은 개인·기관·외국인 어디에도 속하지 않는 매매 주체로, 오늘은 지수 구성 종목 변경에 따라 상장지수펀드(ETF)가 기계적으로 사고판 물량이 여기에 잡혔다. 프로그램 매매에서도 비차익 거래가 3조 2,567억원 순매도로 나타났다.

흔들린 시점은 장 막판이 아니라 오전이었다. 만기일 하면 흔히 떠올리는 '장 마감 직전의 급변'이 아니라, 간밤 미국 증시 하락과 유가 급등을 받아 오전에 하락한 뒤 오후 리밸런싱 수급이 되돌리는 모양이었다.

장비주는 올랐다, 그런데 공시는 0건이었다

오늘 아침 KON은 이렇게 적었다. "국내 반도체 장비주가 더 오르려면 스스로의 재료(수주·실적)가 새로 나와야 한다." 어제 저녁부터 이틀 연속 같은 조건을 걸었다.

오늘 장비주는 올랐다. 주성엔지니어링이 7.02% 급등해 마감했고 장중에는 10%대까지 올랐다. 한국경제는 같은 날 티에스이도 10% 급등했고 한미반도체·원익IPS·테스·DB하이텍·제주반도체·하나마이크론·피에스케이가 5% 이상 올랐다고 전했다.

그런데 오늘 나온 공시를 정리한 기사 두 건을 확인한 결과는 이렇다. 원익IPS·주성엔지니어링·한미반도체·HPSP·이오테크닉스·피에스케이·ISC 어느 곳에서도 새로운 수주·공급계약·실적 공시는 없었다. 장비 업종에서 나온 공시는 유진테크의 864억원 규모 생산시설 증설 투자 한 건인데, 이는 남에게서 받은 주문이 아니라 회사가 스스로 돈을 쓰겠다는 설비투자 계획이다.

그렇다면 무엇이 주가를 올렸나. 매체들이 든 이유는 두 가지였다. 하나는 인공지능 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요에 대한 기대감이고, 다른 하나는 수급이다. 한국경제는 "대형 반도체주에서 빠져나온 자금이 중소형 소부장주로 유입"됐다며 그 배경으로 선물·옵션 만기와 지수 리밸런싱을 들었다. 실제로 같은 날 삼성전자는 269,000원, SK하이닉스는 1,853,000원으로 나란히 보합권에 머물렀다.

4조 계약을 낸 날, 주가는 6% 넘게 하락했다

정유주에서는 정반대 장면이 나왔다. 에쓰오일이 오늘 농협경제지주와 4조 1,152억원 규모의 석유류 공급계약을 공시했다. 지난해 말 연결 기준 매출의 약 12%에 해당하는 크기다. 중부권과 남부권의 농협주유소에 보통휘발유·등유·자동차용 경유를 2027년 9월 30일까지 1년간 공급하는 내용이다.

그런데 에쓰오일 주가는 6.63% 떨어졌다. 국제유가가 배럴당 101달러대를 유지하며 정유·석유 관련주가 대체로 오른 날이었다. 이투데이 집계로 오전 중 흥구석유가 22%대, 중앙에너비스가 12%대, SK이노베이션이 2%대 올랐다. 그 안에서 에쓰오일만 하락했다. 하락 이유에 대해서는 오늘 어느 매체도 설명을 내놓지 않았다.

이 대목에서 KON은 원인을 지어내지 않는다. 확인된 것은 세 가지다. 유가는 높았고, 대형 계약이 공시됐고, 주가는 내렸다. 그 사이를 잇는 설명은 아직 시장에서 나오지 않았다.

KON의 읽기 — 오늘 큰돈을 움직인 건 판단이 아니라 달력이었다

오늘 하루를 한 문장으로 줄이면 이렇게 된다. 오늘 시장에서 가장 큰 금액을 움직인 것은 어떤 판단이 아니라 달력이었다.

외국인이 2조원대 중반을 순매도한 것도, 기타법인이 1조 6,671억원을 순매수한 것도, 중소형 장비주가 급등한 것도 만기일과 지수 구성 변경이라는 일정에서 나왔다. 이런 날의 가격에는 "이 회사가 앞으로 더 벌 것 같다"는 판단이 평소보다 적게 들어 있다. 그래서 오늘 숫자로 내일을 읽는 것은 위험하다.

그리고 오늘은 그 반대편도 같은 화면에 있었다. 한쪽에는 재료 없이 오른 장비주가 있었고, 다른 쪽에는 매출의 12%짜리 계약을 공시하고도 6% 넘게 하락한 에쓰오일이 있었다. 재료와 주가가 다른 방향으로 움직인 하루였다. 재료가 없어도 값이 오르는 날이 있고, 재료가 있어도 값이 내리는 날이 있다.

그래서 아침에 건 판별 신호에 대한 오늘의 답은 이렇다. 장비주는 올랐지만, 우리가 물은 조건은 충족되지 않았다. "올랐으니 됐다"고도, "안 올랐다"고도 말할 수 없다. 정확히는 올랐는데 이유가 다르다. 이 상승이 이어지려면 여전히 수주나 실적이라는 자기 재료가 필요하고, 그것은 아직 나오지 않았다.

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환율도 같은 자리에 있다. 원·달러 환율은 3.1원 오른 1,339.2원으로 마감해 사흘 만에 반등했다. 어제 1,336.1원으로 1년 11개월 만의 최저를 찍은 뒤다. 다만 유가가 101달러로 급등하고 미국 금리가 3년 만의 최고로 오른 날치고는 오름폭이 작았다. 서울파이낸스는 민경원 우리은행 연구원의 말을 빌려 반도체 기업 중심의 달러 매도 물량이 환율 상단을 제한했다고 전했다. 어제 아침 KON이 정리한 두 힘의 균형이 오늘은 유가 쪽으로 조금 기울었지만, 아직 뒤집히지는 않았다는 뜻이다.

오늘 밤의 체크포인트 — 15분 간격으로 둘

판단의 재료는 오늘 밤에 나온다. 밤 9시 15분 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 결정한다. 로이터가 이코노미스트들을 상대로 한 설문에서는 ECB가 예금금리를 2.25%에서 2.50%로 올릴 것이라는 답이 나왔다. 유로존 8월 물가가 3.3%였고 에너지 항목이 14.3% 올랐다는 점이 배경이다. 9시 45분에는 라가르드 총재의 기자회견이 이어진다.

그 15분 뒤인 밤 9시 30분에는 미국 8월 생산자물가가 발표된다. 시장 예상은 전월 대비 0.4%, 근원 0.3%다. 7월에는 전월 대비 0.0%였다. 내일 밤 9시 30분에는 미국 8월 소비자물가가 나오고, 두 지표를 확인한 뒤인 9월 15~16일에 연방공개시장위원회가 열린다.

오늘 아침 KON이 남긴 기준은 그대로 유효하다. 오늘 밤 나오는 것은 8월 숫자이고, 브렌트유가 100달러를 넘은 것은 그 뒤인 간밤이다. 이번 유가 급등은 오늘 밤 숫자에 들어 있지 않다.

이 글의 수치와 출처

코스피 종가 7,033.92(-17.72포인트, -0.25%), 시가 7,038.85, 장중 고가 7,072.79, 장중 저가 6,898.45(-2.17%)와 코스닥 836.92(+6.55포인트, +0.79%)는 한국경제·파이낸셜뉴스·아시아투데이·디지털타임스·인포스탁데일리·EBN이 일치했다. 전일 종가에 등락폭을 더한 값이 종가와 맞아떨어지는 것도 확인했다.

외국인 순매도 규모를 파이낸셜뉴스는 2조 5,470억원, 한국경제는 2조 4,900억원으로 전했다. 같은 항목을 매체마다 다르게 전하고 있습니다 — 한 곳의 숫자만 보고 판단하지 마세요. 기타법인 순매수 1조 6,671억원은 파이낸셜뉴스와 인포스탁데일리가 같았고, 프로그램 매매의 비차익 3조 2,567억원 순매도는 한국경제가 전한 값이다.

반도체 장비 업종의 공시 부재는 이투데이의 「오늘의 주요공시」와 서울파이낸스의 「개장 전 주요 공시」 두 건을 대조해 확인했다. 주성엔지니어링 종가 등락률 7.02%는 인포스탁데일리, 장중 10%대 급등과 소부장 동반 강세는 한국경제가 전했다. 삼성전자 269,000원(-0.19%)과 SK하이닉스 1,853,000원(-0.16%)은 한국경제·파이낸셜뉴스·아시아투데이·인포스탁데일리·블록미디어가 일치했고, 어제 종가에서 등락폭을 뺀 값과도 일치했다.

에쓰오일과 농협경제지주의 4조 1,152억원 공급계약과 매출 대비 약 12%라는 비중은 이투데이·리드경제·겟뉴스가 같은 내용을 전했다. 에쓰오일 등락률 -6.63%는 인포스탁데일리가 전한 값이다. 정유·석유 관련주의 오전 등락은 이투데이 집계로 장중 기준임을 밝혀 적었다.

원·달러 환율 1,339.2원(+3.1원)은 머니투데이·서울파이낸스·한국경제·블록미디어 4곳이 일치했다. 민경원 우리은행 연구원의 발언은 서울파이낸스 기사에서 인용했다. 유럽중앙은행 금리 전망은 로이터의 이코노미스트 설문을, 미국 8월 생산자물가의 발표 시각은 미 노동통계국이 공개한 2026년 일정을 따랐다.

이 글은 투자 판단을 위한 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 한다. 특정 종목의 매수나 매도를 권하지 않으며, 언급된 종목과 지표는 오늘 시장의 움직임을 설명하기 위한 사례다. 투자 판단 전에는 원문 기사와 거래소 공시를 함께 확인하기를 권한다.

한눈에 정리

판단의 재료는 오늘 밤에 나온다. 9시 15분 유럽중앙은행이 금리를 정하는데, 로이터가 물은 이코노미스트들은 인상 쪽을 봤다. 15분 뒤에는 미국 8월 생산자물가가 나온다. 시장 예상은 전월 대비 0.4%. 여러분은 오늘 움직인 값 중에 어디까지가 회사의 실력이었다고 보십니까. 두 결과는 내일 아침 정리해 드립니다. 내일 영상을 직접 확인해 보세요. 짧게 전해 드린 내용은 홈페이지 www.konnews.co.kr 에서 출처와 함께 읽어 보실 수 있습니다. 구독과 좋아요를 눌러두시면 다음 소식을 놓치지 않으실 수 있습니다.

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